Новини фінансового сектору

Трансакція трирічних облігацій АТ «Укрексімбанк» на суму 2 385 050 000 грн. стане орієнтиром для всіх українських позичальників на міжнародному фінансовому ринку

28 січня АТ «Укрексімбанк» здійснив знакову для України трансакцію випуску трирічних облігацій у гривні на суму 2 385 050 000 грн. і ставкою купона 11%, розрахунки за якими відбуватимуться в системі «Euroclear» у доларах США.
Трансакція є знаковою, оскільки вперше в історії український позичальник вийшов на міжнародні фінансові ринки безпосередньо для отримання фінансування в гривні в рамках публічної трансакції. Важливо, що остаточний термін погашення трансакції настає через три роки. Це є суттєвим кроком у напрямку формування кривої дохідності українських облігацій і задоволення потреб корпоративного сектора України в довгостроковому фінансуванні в гривні. Сума трансакції (еквівалент 300 млн. дол. США) та призначення трьох провідних інвестиційних банків у якості букранерів (Credit Suisse в якості Глобального координатора, Citi і Deutsche Bank) для забезпечення ліквідності на вторинному ринку окреслюють прагнення Укрексімбанку створити облігацію-орієнтир для українських позичальників на міжнародному фінансовому ринку, сприяючи іншим першокласним українським позичальникам в отриманні доступу до міжнародних ринків за довгостроковими фінансовими ресурсами в гривні.
Випуск мав значний попит – загальний обсяг замовлень перевищував еквівалент 400 млн. доларів США при обсязі трансакції, еквівалентному 300 млн. доларів США. Більше 90% обсягу трансакції було розміщено серед міжнародних інвесторів, які вкладають «реальні гроші», насамперед, з Лондона, американських офшорних інвесторів та за додатковою участю приватних інвесторів зі Швейцарії та інших країн Європи.
Трансакція підтверджує істотне покращання економічної ситуації в Україні після міжнародної фінансової кризи, є сигналом схвалення з боку міжнародних інвесторів економічних перспектив нашої країни, реформ, які здійснюються українським урядом, та позитивного впливу програми МВФ в Україні.

Довідка:

АТ «Укрексімбанк» – універсальна кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом. Незмінно входить до групи найбільших системних банків України, має найрозгалуженішу в Україні мережу банків-кореспондентів, яка включає понад 850 банківських установ у різних країнах світу. Посідає друге місце за активами у банківській системі України. АТ «Укрексімбанк» успішно співпрацює з провідними міжнародними фінансовими організаціями, такими як Світовий банк, ЄБРР, KfW, NIB, IFC, з великими іноземними банками та фінансово-кредитними установами.
Додаткова інформація: www.eximb.com

2011-02-01