Новини фінансового сектору

Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "BB" выпуску приоритетных необеспеченных облигаций Alfa Bond Issuance plc., представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента, объемом 1 млрд. долл. со ставкой 7,875% и с погашением 25 сентября 2017 г.

Поступления по облигациям будут использованы исключительно в целях финансирования кредита ОАО Альфа-Банк, который имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте "BB"/прогноз "Стабильный", краткосрочный РДЭ "B", индивидуальный рейтинг "C/D", рейтинг поддержки "4", уровень поддержки долгосрочного РДЭ "B" и национальный долгосрочный рейтинг "AA-(rus)"/ прогноз "Стабильный". Условия эмиссии предусматривают пут опцион для держателей облигаций. Опцион может быть исполнен в случае смены контроля над ABH Financial Limited (материнской компанией Группы Альфа-Банк, в которой ОАО Альфа-Банк является основной операционной единицей), если ввиду такой смены контроля последует понижение самого низкого из долгосрочных рейтингов от какого-либо рейтингового агентства на тот момент. Кредит имеет гарантию от ABH Financial Limited.

Требования кредитора по выплате данного кредита будут считаться, по крайней мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). По российскому законодательству требования вкладчиков-физических лиц имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. Согласно отчетности банка по МСФО, по состоянию на конец 1 полугодия 2010 г. депозиты физических лиц составляли 32,8% всех пассивов ОАО Альфа-Банк.

ОАО Альфа-Банк - крупнейший частный банк в России по величине активов, хотя занимает умеренные доли рынка, что отражает фрагментированный характер сектора. Конечными владельцами группы являются шесть физических лиц. При этом самые большие пакеты принадлежат Михаилу Фридману (36,47%) и Герману Хану (23,27%).

2010-09-28