Новини фінансового сектору

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг в іноземній валюті Державного Ощадного банку, що входить до групи найбільших, з С до RD і відразу підвищив до ССС.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Рейтингові дії послідували за завершенням реструктуризації зовнішнього боргу банку.

Fitch знизив довгостроковий і короткостроковий рейтинги банку із С до RD після завершення реструктуризації його євробондів на 750 і 500 млн доларів.

Підвищення рейтингу до ССС відображає оцінку Fitch про більшої автономності кредитного портфеля банку після реструктуризації його боргу.

У відповідності зі шкалою Fitch, рейтинги групи ССС означають, що дефолт емітента, якому вони привласнені, представляється реальною можливістю, а здатність виконувати фінансові зобов’язання залежить від ділової або економічної кон’юнктури.

Як повідомляло агентство 2 вересня Ощадбанк завершив реструктуризацію єврооблігацій з погашенням в 2016 і 2018 роках.

На початку серпня Ощадбанк домовився з кредиторами про реструктуризацію зовнішніх боргів на 1,3 млрд доларів.

Сторони домовилися про те, що єврооблігації з погашенням 10 березня 2016 на 700 млн доларів з купоном 8,25% річних будуть обміняні на облігації з погашенням 10 березня 2023 з купоном в 9,375% річних.

60% основної суми боргу буде виплачена 10 березня 2019, а сума, що залишилася – 8 рівними піврічними частинами.

Єврооблігації з датою погашення 20 березня 2018 на 500 млн доларів з купоном 8,875% річних будуть обміняні на облігації з погашенням 20 березня 2025 і купоном 9,625% річних.

Їх власники отримають 50% основної суми боргу 20 березня 2020, а решту суми – 10 рівними піврічними траншами.

Субординований борг на 100 млн доларів буде обміняний на єврооблігації з погашенням 19 січня 2024 і з купоном 6-місячний Libor + 6,875%.

Половина основної суми за службовим буде виплачена 19 січня 2020, а сума, що залишилася – 8 рівними піврічними платежами.