Новини фінансового сектору

Ощадбанк (Київ) домовився зі спеціальним комітетом кредиторів, що представляє власників 54,3% інструментів на загальну суму $1,3 млрд, про відстрочку терміну погашення боргу на сім років.

Як говориться в повідомленні банку, єврооблігації з погашенням 10 березня 2016 на $700 млн з купоном 8,25% річних будуть обмінені на облігації з погашенням 10 березня 2023 і купони в 9,375% річних. 60% основної суми боргу буде виплачена 10 березня 2019, а сума, що залишилася – 8 рівними піврічними частинами.

Єврооблігації 20 березня 2018 на $500 млн з купоном 8,875% річних будуть обміняні на облігації з погашенням 20 березня 2025 і купоном 9,625% річних. Їх власники отримають 50% основної суми боргу 20 березня 2020, а решту суми – 10 рівними піврічними траншами.

Кредит на $100 млн буде обміняний на єврооблігації з погашенням 19 січня 2024 купоном 6-місячний Libor + 6,875%. Половина основної суми за ним буде виплачена 19 січня 2020, решта суми – вісьмома рівними піврічними платежами.

Крім того, банк надав власникам всіх єврооблігацій опціони.

Власники євробондів-2016 при бажанні можуть замість єврооблігацій-2023 вибрати випуск з погашенням в 2025 році. У той же час це пропозиція обмежена сумою $200 млн і попитом на єврооблігації-2023 з боку власників єврооблігацій з погашенням в 2018 році.

У свою чергу, власники єврооблігацій-2018 замість єврооблігацій-2025 можуть вибрати випуск з погашенням в 2023 році. У той же час обсяг євробондів-2023, доступних для вибору, обмежений сумою єврооблігацій-2025, розміщених серед власників євробондів-2016.

Таким чином, залежно від вибору власників єврооблігацій сума кожного з нових випусків з погашенням в 2023-му чи 2025 рр., буде від $500 млн до $700 млн. Власники єврооблігацій-2016 мають пріоритет у виборі єврооблігацій 2023 року.

Як повідомлялося, після затвердження МВФ нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України на $17,5 млрд Мінфін з 13 березня почав консультації з кредиторами про реструктуризацію зовнішнього боргу. Уряд також включив у реструктуризацію єврооблігації Києва, державних Ощадбанку та Укрексімбанку (обидва – Київ), “Укрзалізниці”, однак вказані позичальники будуть вести консультації з кредиторами з приводу умов реструктуризації їх позик як окремі юридичні особи. Крім того, щодо їх єврооблігацій програма передбачає лише продовження термінів обігу без списання основної суми боргу та зменшення ставки купонів.

На початку червня компанії Black River Asset Management LLC, Franklin Templeton Investment Management, Oaktree Capital Management, LP, Pioneer Investment Management Limited, Spinnaker Capital Limited і VR Capital Group Ltd. заявили про формування спеціального комітету кредиторів (Ad Hoc Committee) власників єврооблігацій Ощадбанку з погашенням в 2016 і 2018 рр. і залученого ним субординованого кредиту з погашенням в 2017 році.

Ощадбанк заснований в 1991 році. Його єдиним власником є держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року з розміром загальних активів Ощадбанк займає 2-е місце (128, 104 млрд грн) серед 158 діючих у країні банків.