Новини фінансового сектору

Державний Укрексімбанк (Київ) звернувся до власників його єврооблігацій на $600 млн з погашенням 22 січня 2018 з пропозицією затвердити продовження обігу цінних паперів на сім років, повідомив емітент на веб-сайті Ірландській фондовій біржі (ISE).

Відповідне збори власників цінних паперів заплановано 7 липня 2015 р.

Необхідний кворум складає двоє або більше осіб, що володіють в цілому двома третинами цінних паперів. У свою чергу для того, щоб зміни вступили в силу, вони повинні зібрати не менше трьох чвертей голосів.

Крім того, банк вказує, що зміни в умови цінних паперів повинні бути схвалені Національним банком України (НБУ).

Як повідомлялося, спецкомітет утримувачів 30% єврооблігацій Укрексімбанку підтримав реструктуризацію цінних паперів. Інвестори, зокрема, схвалили зміну умов обігу єврооблігацій на $750 з погашенням 27 липня 2015 відповідно до пропозиції банку, оприлюдненими 20 квітня. Згідно з пропозицією, термін обігу цінних паперів продовжується на сім років. При цьому по них передбачений амортизаційний механізм погашення: 50% основної суми виплачується 27 квітня 2019, решту 50% – шістьма рівними піврічними траншами. Ставка купона за євробондами підвищується до 9,625% з 8,375% річних.

Спецкомітет також схвалив продовження на сім років обігу всіх інших єврооблігацій банку – на $125 млн з погашенням 9 лютого 2016 і на $600 млн з погашенням 22 січня 2018. Як і в попередньому випадку, за обох випусках передбачений амортизаційний механізм погашення: за єврооблігаціями-2016 50% основної суми виплачується 9 лютого 2020, решту 50% – шістьма рівними піврічними траншами, починаючи з 9 серпня 2020 року; за єврооблігаціями-2018 50% основної суми виплачується 22 січня 2021, решту 50% – вісьмома рівними піврічними траншами, починаючи з 22 липня 2021 року. Ставка купона за євробондами-2016 підвищується до 7% + ставка шестимісячного LIBOR з 5% + 12-місячний LIBOR, за євробондами-2018 – до 9,75% з 8,75% річних.

Укрексімбанк заснований в 1992 році. Його єдиним власником є держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2015 року з розміром активів (+125,999 млрд грн) він займав 3-е місце серед 158 діючих у країні банків.