Вчера состоялась официальная церемония подписания соглашения о предоставлении ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» синдицированного кредита в размере 625 млн долларов США.
Синдикат состоит из географически диверсифицированной группы инвесторов, представленной 25 международными финансовыми учреждениями. Кредит был заявлен на рынке 31 октября 2006 года при первоначальном размере 400 млн долларов США. Рынок продемонстрировал высокое доверие к Райффайзенбанку, в результате чего объем заявок на участие в кредите превысил сумму 600 млн долларов США. В итоге окончательная сумма кредита составила 625 млн долларов США. Кредит выдан сроком на 3 года с единовременным погашением в конце срока.
Кроме букраннеров ABN Amro Bank N.V., CALYON, the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., WestLB AG, в синдикат вошли следующие международные финансовые институты:
Уполномоченные лид-организаторы: American Express Bank GmbH; BayernLB; DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank; Intesa Bank Ireland plc; LBBW-Group (Landesbank Baden-Wuerttemberg and Landesbank Rheinland-Pfalz); Raiffeisenlandesbank Group (6 юр. лиц); Wachovia Bank, National Association; WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank;
Соорганизаторы: Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited; Deutsche Bank AG);
Лид-менеджеры: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG; ING; JP Morgan Chase Bank, OKO Bank plc );
Менеджер: Mizuho Corporate Bank, Ltd.
На пресс-конференции сразу после церемонии подписания, Сергей Монин, заместитель председателя правления, начальник управления казначейства, отметил: «Данная сделка стала знаковым событием для российского рынка — третьей по объему и второй по цене на международном рынке синдицированных кредитов для российских банков в 2006 году. Ставка по кредиту составила LIBOR+0,35% годовых. Такие ценовые уровни до сих пор были доступны только крупнейшим российским государственным банкам».
Уровень ставки, прежде всего, объясняется безусловной поддержкой акционеров группы Райффайзен Интернациональ (единственного акционера Райффайзенбанка), а также значительными масштабами операций банка на российском рынке.
Йоханн Йонах, председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» высоко оценил результаты сделки и отметил: «Успех сделки еще раз продемонстрировал прочные позиции Райффайзенбанка в России, а также его признание на международных финансовых рынках как стратегического партнера».
Крупнейший в истории Райффайзенбанка кредит будет использован для финансирования растущего кредитного портфеля, который по состоянию на III квартал превысил 102,5 млрд рублей (около 3,9 млрд. долл. США). Число корпоративных клиентов банка составляет 5 800 (включая малые и средние предприятия, брокерские и страховые компании). Райффайзенбанк и в дальнейшем планирует наращивать свою клиентскую базу и объем операций на российском рынке.
Увеличение уставного капитала
В ноябре 2006 года ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» подписал соглашение с Райффайзен Центральбанк Австрия АГ о привлечении субординированного кредита в размере 80 млн долларов США.
Кредит успешно прошел экспертизу Центрального Банка РФ и был включен в акционерный капитал Банка. Таким образом, по российским стандартам финансовой отчетности собственный капитал Райффайзенбанка на сегодня составляет 22 млрд рублей (около 837,7 млн. долл. США).
Кроме того, акционерами ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» было принято решение об увеличении уставного капитала Банка путем дополнительной эмиссии акций на сумму 10,040 млрд рублей (около 382,3 млн. долл. США). Регистрация увеличения капитала подлежит утверждению со стороны уполномоченных органов и запланирована на февраль-март 2007 года.
«Поддержка, которую нам оказали акционеры, увеличив капитал Райффайзенбанка, в очередной раз подчеркивает значимость российского рынка для Группы Райффайзен Интернациональ. Это увеличение капитала очень своевременное, особенно с учетом непрерывного и динамичного развития банковских услуг как для корпоративных, так и частных клиентов», — заявил председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» Йоханн Йонах.
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» занимает 9-е место среди крупнейших российских банков по размеру активов по результатам III квартала 2006 года. На сегодняшний день Банк располагает 20 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске и Перми. По размеру корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк занимает 9-е место по итогам III квартала 2006 года.
В 2005-2006 гг. ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выступил организатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, металлургии, коммерческой недвижимости, телекоммуникаций и банковской деятельности на общую сумму около 5,9 млрд долларов США.
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» является дочерней структурой Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) — холдинга, управляющего дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16 рынках в Центральной и Восточной Европе. 11,7 миллионов клиентов обслуживаются в более чем
2 775 отделениях. Представительства в Литве и Молдове довершают присутствие Группы в регионе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70 процентами обычных акций холдинга, остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и котируются на Венской фондовой бирже. РЦБ — головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, — является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.