Новини партнерів АУБ

ЗАТ «Райффайзенбанк» (Росія) уклав угоду про залучення дворічного синдикованого кредиту в розмірі 1 мільярд доларів США. Ставка за кредитом склала LIBOR + 0,65 % річних. Отримані кошти планується спрямувати на загальнокорпоративний розвиток, включаючи, однак не обмежуючись фінансуванням торгових контрактів клієнтів банку.

Організаторами синдикату стали 11 провідних фінансових інститутів: The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, Bayerische Landesbank, Citibank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo Bank Ireland, Landesbank Baden-Wьrtemberg, Mizuho Corporate Bank, Unicredit Group, Wachovia Bank та West LB. Також до синдикату приєдналися 13 іноземних банків учасників.

«Організувати угоду було б складним завданням навіть у більш спокійні для боргового ринку часи. Сьогодні ми можемо говорити про один із найбільших та найбільш успішно організованих синдикованих кредитів для російського банку. Цей кредит є найбільшою синдикованою угодою для російського фінансового інституту після початку світової кризи ліквідності в серпні 2007 року. Це також найбільший синдикований кредит, залучений банком групи Райффайзен Інтернаціональ на ринках Центральної та Східної Європи. Ми розцінюємо успіх угоди як найвищу довіру до банку з боку наших іноземних партнерів», — прокоментував угоду Голова Правління Райффайзенбанку Йоханн Йонах.

Спочатку, в березні ЗАТ «Райффайзенбанк» розглядав суму синдикації у розмірі 850 мільйонів доларів США. Однак, підвищений інтерес ринку до угоди дозволив збільшити стартову суму та призвів до значної перепідписки, в результаті якої фінальний розмір синдикації склав 1 мільярд доларів США. Даний кредит став другим за розміром залученням для російського фінансового інституту за всю історію ринку.

Як зазначив Член Правління ЗАТ «Райффайзенбанк» Сергій Монін: «Безумовно, це надзвичайно успішна угода. Вона засвідчила, що ринок синдикованих кредитів як і раніше відкритий для надійних позичальників, включаючи фінансові організації, та є ефективною альтернативою ринку євробондів. Разом із організаторами, нам вдалося в рекордно короткі строки сформувати пул кредиторів на суму значно більшу початкових прогнозів. При цьому, не зважаючи на глобальне зростання вартості запозичень, банк залучив фінансування з максимально привабливою премією до базової ставки за кредитом».

ЗАТ «Райффайзенбанк» є дочірньою структурою Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Інтернаціональ). ЗАТ «Райффайзенбанк» є найбільшим банком із іноземним капіталом в Росії, який посідає 7-е місце за розміром активів за результатом 2007 року («Інтерфакс-ЦЕА»). За розміром корпоративного кредитного портфеля Райффайзенбанк посідає 7-е місце за результатами 2007 року («Інтерфакс-ЦЕА»). Згідно з даними «Інтерфакс-ЦЕА», ЗАТ «Райффайзенбанк» знаходиться на 4-ому місці в Росії за обсягом приватних депозитів і 6-ому місці за обсягом кредитів для приватних осіб за результатами 2007 року.

Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Інтернаціналь) управляє однією з найбільших банківських мереж в Центральній і Східній Європі. На 17 ринках в даному регіоні присутні дочірні банки, лізингові компанії і низка інших фінансових інститутів. Понад 14 мільйонів клієнтів обслуговуються через більш ніж 3000 відділень. Райффайзен Інтернаціональ є повністю консолідованою дочірньою структурою Райффайзен Центральбанк Австрія АГ (РЦБ), що володіє 68,5 процентами звичайних акцій холдингу, інша частина акцій знаходяться в вільному обігу та торгується на Віденській Фондовій Біржі. РЦБ — головний банк групи Райффайзен, найбільшої банківської групи в Австрії, — є провідним корпоративним та інвестиційним банком і лідируючим банком в Австрії.