Новини партнерів АУБ

Відкритим акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» (надалі — «Райффайзен Банк Аваль» або «Позичальник») 19 листопада 2007 року підписано угоду про залучення синдикованого строкового кредиту на суму 200 млн. доларів США терміном на 364 дні.

Початкова сума угоди складала 100 млн. доларів США та, не зважаючи на поточний стан ринку, обсяг підписки було значно перевищено. Успіх цієї трансакції є свідченням високої активності «Райффайзен Банк Аваль» у регіоні, а також його міцних зв’язків із міжнародними банківським установами.

Організаторами та уповноваженими лід-організаторами кредитної угоди виступають The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd («BTMU»), Bayerische Landesbank («BayernLB»), HSBC Bank plc («HSBC») та Intesa Sanpaolo S.p.A. («Intesa Sanpaolo»). Bayerische Landesbank виконує роль кредитного агента.

Запозичені кошти буде використано на загальні потреби фінансування банку, включаючи торгівельні операції (але не обмежуючись ними).

До уповноважених лід-організаторів приєдналися: DenizBank AG і група Raiffeisen-Landesbank, представлена Raiffeisenlandesbank OberŐsterreich Aktiengesellschaft, Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Raiffeisen-Landesbank Tirol AG, Raiffeisenlandesbank Vorarlberg (s.a), Raiffesienverbank Salzburg в якості лід-організаторів; Alpha Bank A.E, Commerzbank Aktiengesellschaft і Deutsche Bank AG  — як організатори угоди;  AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Bank Austria Creditanstalt AG, The Bank of New York, Bank of Taiwan London Branch, Bank SinoPac, Offshore Banking Branch, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mega International Commercial Bank Co., Ltd. Amsterdam Branch, Mizrahi Tefahot Bank Limited, London Branch, National Bank of Egypt (UK) Limited, Oberbank AG, Rabobank International, The Arab Investment Company SAA — Wholesale Bank (Branch), The Export-Import Bank of the Republic of China, UBS AG, London Branch, Wachovia Bank, National Association, Commercial Bank of Kuwait S.A.K та National Bank of Dubai PJSC — як співорганізатори кредитної угоди.

Для позичальника це — друга успішна кредитна угода в 2007 році після того, як у квітні ним було отримано кредит на суму 500 млн. доларів США, що й досі залишається знаковою кредитною угодою для українського фінансового сектору.

Позичальник

«Райффайзен Банк Аваль», заснований у березні 1992 року, є другим банком України за величиною активів із центральним офісом у Києві. Станом на 30 вересня 2007 року, загальні активи «Райффайзен Банк Аваль» склали 41,4 млрд. грн. Банк є дочірньою установою Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ, холдингової компанії дочірніх банків Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ) у Центральній та Східній Європі.
Загальнонаціональна мережа «Райффайзен Банк Аваль» налічує понад 1300 відділень, розташованих у великих містах, обласних та районних центрах, містах обласного підпорядкування та селах у всіх регіонах України. Переважна більшість із них — повнофункціональні відділення, що надають приватним та корпоративним клієнтам весь спектр стандартних та інноваційних банківських послуг.