Новини партнерів АУБ

АКИБ «УкрСиббанк», организатор выпуска облигаций ООО «Квиза-Трейд» серии С, сообщает, что Эмитент завершил размещение 5-летних облигаций серии С через на сумму 250 000 000,00 грн.  Это крупнейший выпуск облигаций среди операторов розничной торговли с наиболее длительным периодом до оферты.

Размещение облигаций было осуществлено в течение  семи дней.  Покупателями облигаций выступили иностранные инвесторы. Облигации размещены по номинальной доходности 12,75% годовых, которая установлена на первые два года обращения облигаций.

«Нам удалось обеспечить низкую ставку, значительный объем и длительный срок до оферты для ООО «Квиза Трейд», что во многом обусловлено кредитным качеством Эмитента, реализацией им понятной и прозрачной стратегии развития», - отметил начальник Департамента Инвестиционного бизнеса АКИБ «УкрСиббанк» Денис Михов. - Естественно конъюнктура также была на нашей стороне».

«Мы уделяем значительное внимание не только грамотному построению бизнеса, но и диалогу с инвесторами. Результатом этого можно назвать успешное размещение акций, привлечение кредитов и размещение облигаций», - заявил генеральный директор ООО «Квиза Трейд» Игорь Душко.
Основные параметры выпуска:
§ Общий объем эмиссии 250 000 000 грн.;
§ Номинал одной облигации 1 000 грн.;
§ Срок обращения 60 месяцев: с 12 апреля 2007 года по 05 апреля 2012 года;
§ Купонный доход: на первый-восьмой период равен 12,75%
§ Купонный период – 91  день;
§ Возможность досрочной продажи облигаций по окончании 8-го и 16-го купонных периодов;
§ Закрытое (частное) размещение;
§ Депозитарий – ОАО «МФС»;
§ Платежный агент – АКИБ «УкрСиббанк».
АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживает ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций  Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters.

Справка:
ООО «Квиза-Трейд» (ранее ДП «Квиза-Трейд», г. Киев) – является управляющей компанией группы компаний «Велика Кишеня» и консолидирует на себе большую часть финансовых потоков группы.
«Велика Кишеня» – одна из крупнейших национальных сетей розничной торговли в Украине. Сегодня "Велика Кишеня" представлена в 16 городах Украины и насчитывает 38 магазинов (30 супермаркетов и 8 гипермаркетов, 6 из которых расположены в собственных торговых центрах). Совокупные торговые площади сети – около 100 тыс. кв.м.

АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.
По состоянию на 01.04.2007 г.: чистые активы – 24,9 млрд. грн., капитал – 3,1 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 22,4 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 3,5 млрд. грн., средства физических лиц – 3,6 млрд. грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 967 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 69 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 2,7 млн.