Новини партнерів АУБ

Сегодня было подписано соглашение о предоставлении синдицированного кредита в размере 500 млн. долларов США Райффайзен Банку Аваль, дочернему банку компании Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Вена).
Синдикат состоит из географически разветвленной группы инвесторов, представляющих более 40 международных финансовых учреждений. Информация о займе была объявлена на рынке в начале марта н.г. с начальной суммой в 150 млн. долларов США. В связи с высоким доверием рынка к Райффайзен Банку Аваль и в результате переподписки, окончательный размер кредита составляет 500 млн. долларов США. Кредит предоставлен на два года с погашением суммы в конце срока займа.
Bayerische Landesbank, DZ BANK AG, HSBC Bank plc и Standard Bank Plc выступили организаторами соглашения. Получение этого займа стало знаменательной трансакцией для украинского рынка: это самое большое соглашение такого типа по размеру для украинских финансовых учреждений и первое синдицированное соглашение на украинском рынке с двухгодичным сроком. Оно также устанавливает ориентир относительно цены с рекордно низкой маржой в 1,2 процента годовых.
Достигнутый размер маржи стал результатом стабильности группы Райффайзен Интернациональ (владельца около 96 процентов акций Райффайзен Банка Аваль), а также свидетельством внушительного объема деятельности Райффайзен Банка Аваль на украинском рынке. Мартин Грюль, финансовый директор Райффайзен Интернациональ, был чрезвычайно доволен результатами привлечения синдицированного кредита и прокомментировал: «Успех соглашения демонстрирует крепкую позицию группы Райффайзен в Украине и более того, в СНГ, и, к тому же, наше признание как надежного партнера на международном финансовом рынке». Совсем недавно, в декабре 2006 года, Райффайзенбанк Австрия (Москва) получил трехлетний синдицированный кредит в размере 625 млн. долларов США. Эта трансакция также признана одной из лучших по параметрам суммы кредита и его цены.
Кредит Райффайзен Банка Аваль будет использован на цели общего фондирования, т.е. для финансирования увеличивающегося кредитного портфеля, превысившего 20,8 млрд. грн. (около 3,3 млрд. евро) на конец 2006 года. Количество клиентов банка во всех сегментах превышает 4 миллиона.
Открытое акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году. На конец 2006 года размер его чистых активов составил 27,8 млрд. грн. или более чем 4,3 млрд. евро (рост за год в гривневом эквиваленте составил 44%), что делает его другим крупнейшим банком страны. Банк осуществляет свою деятельность через сеть из более 1 300 отделений с порядка 17 400 работниками на конец прошлого года.
Райффайзен Интернациональ управляет одной из ведущих банковских сетей в ЦВЕ. Дочерние банки, финансовые лизинговые компании и два представительства группы работают в 18 странах. Свыше 12 млн. клиентов обслуживаются через более чем 2 850 отделений. Представительства в Литве и Молдове дополняют присутствие группы в регионе.
Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (РЦБ), владеющей 70 процентами акций холдинга; остальные 30 процентов акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской фондовой бирже. РЦБ — главный банк групи Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, -является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.