Новини партнерів АУБ

Ведущий андеррайтер выпуска АКИБ «УкрСиббанк» начинает размещение облигаций ЗАО «ПроКредит Банк» серии F.
Единая доходность размещения облигаций ЗАО «ПроКредит Банк» установлена на уровне 13% годовых. Доходность первичного размещения является единой для всех инвесторов на весь период первичного размещения.
Первичное размещение будет проходить с 05 октября 2006 года по 04 октября 2007 года через Ведущего андеррайтера выпуска облигаций АКИБ «УкрСиббанк».

Информация о выпуске облигаций зарегистрирована в ГКЦБФР (свидетельство о регистрации №597/2/06 - Т от 22.09.2006 г.).

Основные параметры выпуска:
· Общий объем эмиссии – 175 000 000 грн.;
· Номинал одной облигации - 1 000 грн.;
· Срок обращения - с 05 октября 2006 г. по 30 сентября  2010 г.;
· Оферта – инвесторы имеют право предъявить облигации к досрочному выкупу в день выплаты 8-го купона
· Ставка купона - 13% годовых в национальной валюте Украины – гривне, на 1-8 купонный период;
· Купонный период – 91 день;
· Депозитарий - ОАО «МФС»;
· Платежный агент  - АКИБ «УкрСиббанк»
· Андеррайтер выпуска - АКИБ «УкрСиббанк»
Облигации данного выпуска будут дополнительно обеспечены страховым покрытием, предоставляемым Страховой компанией ОАО «Оранта-Лугань» на страховую сумму 175 млн. гривен. Наличие страхового обеспечения подтверждается соответствующим Договором 2/06-ФР добровольного страхования финансовых рисков от 14 сентября 2006 року.

АКИБ «УкрСиббанк» будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций  Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters.
Справка:
ЗАО «ПроКредит Банк» является одним из сети банков, успешно действующих в 19 странах мира. Банки сети ПроКредит обслуживают более 600 000 кредитных клиентов и свыше 1,7 миллионов вкладчиков.
Акционеры ПроКредит Банка – международные финансовые организации и инвестиционные компании - ПроКредит Холдинг, Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) и Американский Фонд WNISEF. ПроКредит Банк получил международный рейтинг Fitch на уровне «BB-». Долгосрочный рейтинг банка в иностранной валюте ограничен потолком рейтинга страны. ПроКредит Банк – первый банк в Украине, получивший в национальной валюте максимальный рейтинг «AAA(ukr)» от Fitch Ratings (Лондон).
На данный момент региональная сеть ПроКредит Банка насчитывает 43 отделения в 21 городе Украины. В этом году банк планирует увеличить свою филиальную сеть, как минимум, на 20 отделений, как в городах, где банк уже представлен, так и в новых для ПроКредит Банка городах. Количество сотрудников банка составляет свыше 1200 человек.

В соответствии с национальными стандартами сумма чистых активов ПроКредит Банка по состоянию на 01.07.06 составляет 1,455 миллиард гривен. Собственный капитал на 01.07.06 составляет 125,6 миллионов гривен. Кредитный портфель Банка на 01.07.06 равен 1,205 миллиардов гривен.

АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.
По состоянию на 01.09.2006 г.: чистые активы – 15,6 млрд. грн., капитал – 2,0 млрд. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 12,79 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 4, млрд. грн., средства физических лиц – 3,1 млрд. грн.
На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 950 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются 60 тысяч предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 1,9 млн.