ООО «Квиза-трейд» с помощью андеррайтеров АКИБ «УкрСиббанк» и ИК «Драгон Капитал» в полном объеме разместил выпуск трехлетних облигаций объемом 20 млн.грн. Выпуск был полностью размещен среди инвесторов-нерезидентов. Доходность размещения составила 12,5% годовых к первой оферте.
По словам генерального директора ООО «Квиза-трейд» Игоря Душко: «Этот выпуск изначально планировался к размещению среди нерезидентов, которые проявляли интерес к предыдущим выпускам облигаций компании. Значительные перспективы розничного сектора и ведущие позиции компании позволили существенно улучшить доходность выпуска во время первичного размещения».
Основные параметры выпуска:
-
Общий объем эмиссии 20 000 000 грн.;
-
Номинал одной облигации 1 000 грн.;
-
Срок обращения 36 месяцев с 22 июля 2005 года по 17 июля 2008 года;
-
Купонный доход 14,0% годовых для первого-четвертого купонных периодов, остальные купоны устанавливаются эмитентом дополнительно;
-
Купонный период - 91 день;
-
Ежегодная возможность досрочной продажи облигаций;
-
Депозитарий - ОАО «МФС»
-
Платежный агент – АКБ «НРБ Украина»
Справка:
ООО «Квиза-Трейд» (ранее ДП «Квиза-Трейд», г. Киев) – является управляющей компанией группы компаний «Велика Кишеня» и консолидирует на себе все финансовые потоки группы. Основанная в 2000 году, группа компаний «Велика Кишеня» в настоящий момент владеет одной из наиболее крупных и быстроразвивающихся розничных торговых сетей в Украине, оперирующей под одноименной торговой маркой. По итогам 2004 г. сети «Велика Кишеня» принадлежало около 14% рынка сетевой розничной торговли в Киеве (в 2003 г. – 9%). В настоящее время сеть состоит из 17 супермаркетов: 15 в Киеве, 1 в г. Обухов (Киевская обл.) и 1 в г. Харьков. По итогам 1 полугодия 2005 года доход от реализации ООО «Квиза-Трейд» составил 629,7 млн. грн. (в 1 полугодии 2004 года – 209,1 млн. грн.), чистая прибыль компании увеличилась до 9,7 млн. грн. (в 1 полугодии 2004 года – 3,2 млн. грн.). Балансовая стоимость активов компании по состоянию на 30.06.2005 г. – 411,6 млн. грн.
АКИБ «УкрСиббанк» занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине, приняв участие в 31 выпусках облигаций. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала Компаньон за 2002 и 2003 гг., «Лучшим инвестиционным банком Украины» по итогам 2003 г. и лучшим андеррайтером по итогам 2004 г. агентством Cbonds (Россия), а также самым активным торговцем муниципальными и корпоративными облигациями в ПФТС в 2004 г. АКИБ «УкрСиббанк» выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.» (первая и вторая эмиссии), ГАК «Титан» (вторая эмиссия), ГМА «Борисполь» (первая, вторая и третья эмиссия), ЗАО «Сармат» (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО «ПО "Киев-Конти» «Конти-Инвест», Туристическая фирма «САМ», ДК «Укртрансгаз», ООО «УкрСиб-Финанс», ОАО «Азот», ООО «Концерн «АВК», ЗАО «ПроКредит Банк» (вторая и третья эмиссии), ООО «МКС», Фирмы «Т.М.М.-ООО», ОАО «АК Комбинат «Приднепровский», ООО «Квиза-Трейд» (первая и вторая эмиссии), ЗАО «Одесский завод шампанских вин», ООО «ПО «Молис», ОАО «Тепловозоремонтный завод», ЗАО «Первый ликеро-водочный завод» и Киевской, Харьковской и Запорожской городских советов на общую сумму более 1,96 млрд.грн.
Для справки:
АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на осуществление банковских операций.
По состоянию на 01.07.2005г.: чистые активы – 7,18 млрд. грн., капитал – 755 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 5,39 млрд. грн., средства корпоративных клиентов – 2,12 млрд. грн., средства физических лиц – 2,12 млрд. грн.
На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 648 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются более 38 тысячи предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 930 тысяч.
Галина Богданенко
Пресс-служба
АКИБ "УкрСиббанк"
Укр 
Eng 
