АКИБ «УкрСиббанк» (Ведущий менеджер выпуска) от лица и по поручению Общества с ограниченной ответственностью «Концерн «АВК» (Эмитент) сообщает, что корпоративные облигации концерна Серии B и C размещены в полном объёме на общую сумму 25 млн.грн. Таким образом, АКИБ «УкрСиббанк» полностью завершил размещение облигаций ООО «Концерн «АВК» на общую сумму 50 млн.грн. Единая доходность первичного размещения корпоративных облигаций ООО «Концерн «АВК» по Серии B составила 16% годовых в гривне и по Серии С - 11% годовых в долл. США.
Общий объем эмиссии облигаций ООО «Концерн «АВК» составляет 50 млн.грн., в том числе Серии А – 25 млн.грн., Серии B - 15 млн.грн., Серии С – 10 млн.грн. Тип облигаций - именные процентные; номинальная стоимость - 1000 грн.; срок обращения облигаций - 60 месяцев: Серия А – с 22 декабря 2003г. по 15 декабря 2008 г., Серия В и С - с 1 марта 2004 г. по 23 февраля 2009 г. Гарантом выпуска облигаций выступает ЗАО «АВК».
Купонный доход по первому-четвертому купонам облигации Серии А и B составляет 16% годовых в гривне, по облигациям Серии С – 11% годовых в эквиваленте долл. США. Процентная ставка по остальным купонам устанавливается Эмитентом, но не может быть ниже 3% годовых в гривне по Серии В, 3% годовых в эквиваленте долл. США по Серии С. Купонный доход по всем облигациям выплачивается ежеквартально. При погашении Серии С может выплачиваться дополнительный купон, который обеспечивает гарантированную доходность в долларовом эквиваленте. По истечении 4, 8, 12, 16-го купонных периодов владельцы облигаций имеют право предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости.
АКИБ «УкрСиббанк» поддерживает ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций ООО «Концерн «АВК», выставляя ежедневные котировки в ПФТС, Reuters. Котировки купли-продажи облигаций ежедневно публикуются на корпоративном веб-сайте АКИБ «УкрСиббанк» - www.ukrsibbank.com.
Для справки:
Концерн «АВК» (г. Донецк) был создан в 1994 г. и перерегистрирован в общество с ограниченной ответственностью в 2003 г. Основному потребителю услуг концерна и гаранту выпуска облигаций – ЗАО «АВК» - принадлежит 99% его уставного фонда. ЗАО «АВК» занимается производством и реализацией кондитерской продукции, выпущенной под торговой маркой «АВК», а также другими торговыми марками. По итогам 2003 г. объем производства компании составил 99,2 тыс. тонн кондитерской продукции (11,8% общего объема производства в Украине). В состав компании входят пять фабрик, расположенных в г. Донецке, Днепропетровске, Луганске, Мукачево. На сегодняшний день ЗАО «АВК» насчитывает 7 участников (физические и юридические лица), включая нерезидента («Western NIS Enterprise Fund»). В 2002 г. ЗАО «АВК» осуществил выпуск облигаций на сумму 9 млн. грн. и сроком обращения 1,5 года, который был полностью и своевременно погашен в январе 2004 г.
АКИБ «УкрСиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, имеет полную лицензию НБУ № 75 от 24 декабря 2001 года на проведение банковских операций; Лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку АА №604091 от 06.01.2004 г. на осуществление деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг и на осуществление деятельности хранителя ценных бумаг.
По состоянию на 01.03 .2004 г.: чистые активы 3,93 млрд.грн., капитал - 408 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель банка составляет 3,2 млрд.грн., средства корпоративных клиентов - 1,85 млрд.грн., средства физических лиц – 1,01 млрд.грн. На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 226 филиалов и отделений по всей Украине. Клиентами АКИБ «УкрСиббанк» являются более 24,5 тысяч предприятий Украины и более 276 тысяч частных лиц.
АКИБ «УкрСиббанк» занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала Компаньон за 2002 г. и рейтинга андеррайтеров агентства Cbonds по итогам 2003 г. Банк выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая и вторая эмиссия), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО "ПО "Киев-Конти" "Конти-Инвест", Туристическая фирма "САМ", ДК "Укртрансгаз", ООО "УкрСиб-Финанс", ОАО "Азот", ООО «Концерн «АВК» и Киевской городской администрации на общую сумму свыше 1 млрд.грн.
Лилия Бевзюк
Отдел по связям с общественностью
АКИБ "УкрСиббанк"
Укр 
Eng 
