Експертна думка

Стан кредитування МСБ та попит на вузькоспеціалізовані кредитні продукти: що змінилося.

За даними статистики фінансового сектору, оприлюдненими НБУ, станом на початок березня поточного року кредитний портфель малого та середнього бізнесу (МСБ) складав 497 млрд грн. У порівнянні з 01.03.2020 року портфель зменшився на 4% (- 20 млрд грн). Зменшення портфеля з початку року склало 6,3 млрд грн (або 1%). У структурі портфеля переважають кредити середньому бізнесу – їхній обсяг складає 41% від загальної суми кредитного портфеля. Кредити малих підприємств формують 15% портфеля, а кредити мікропідприємств – 33%. Серед мікропідприємств 14% від загального обсягу портфеля МСБ складають кредити підприємств з річним доходом до 50 тис. євро, 8% – кредити підприємств з доходами 50-500 тис. євро, та 11% – кредити підприємств з доходом понад 500 тис. євро.

За 2020 рік найшвидшими темпами зростали саме кредити мікропідприємств – їхній обсяг збільшився на 3,35% (з них портфель кредитів мікропідприємств з доходами понад 500 тис. євро зріс на 21%). Обсяг кредитів середніх підприємств збільшився на 10%, малих – на 4%. При цьому значно зменшилися кредити підприємств, за якими не визначено обсяг доходів (- 46 млрд грн або - 47%.) Кредити мікропідприємств з річним доходом до 50 тис. євро зменшилися на 5% (- 3,9 млрд грн).

Зважаючи на подані дані, поки що кредитування МСБ розвивається досить стримано. На тлі достатньої капіталізації та ліквідності банківської системи активізацію та здешевлення корпоративного кредитування гальмують недостатня прозорість бізнесу та недостатній рівень захисту прав кредиторів. Наявні ризики банки вимушені враховувати у ставках та умовах кредитування, а суттєва частка підприємців відмовляється від отримання кредитів саме у зв’язку з неприйнятністю вимог банків. Так, за результатами опитування, проведеного НБУ серед представників підприємств у першому кварталі 2021 року, 58% представників малих підприємств та 53% представників середніх підприємств серед факторів, що заважають їм користуватися кредитами, згадують високі ставки. Також 36,5% представників малого бізнесу та 38,5% представників середнього бізнесу вважають надмірними вимоги до застави. Але є тенденція до поступового збільшення обсягів кредитування. Так, за результатами опитування, проведеного  НБУ серед представників банків у квітні 2021 року, 65% банкірів відзначили збільшення попиту на кредити МСБ у першому кварталі 2021 року та 80,8% опитаних очікують зростання попиту на такі кредити протягом другого кварталу 2021 року. Збільшення попиту у II кварталі може реалізуватися в тому числі завдяки незначному пом`якшенню умов кредитування, яке прогнозують 67% опитаних представників банків.

У сучасних ринкових умовах перспективним видом кредитування МСБ є вузькоспеціалізовані кредитні продукти. Так, все більшої популярності набувають  партнерські програми банків та виробників або дистриб`юторів  техніки, в рамках яких партнери  безпосередню беруть участь у розробці умов кредитування. Завдяки такому співробітництву, бізнес отримує кредитні кошти на більш комфортних умовах.

Розвитку кредитування малого бізнесу також  сприяє впровадження Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», старт якої відбувся у лютому 2020 року. Метою реалізації програми є підтримка інвестиційних проєктів малих та мікропідприємств, що сприятиме створенню нових робочих місць, легалізації й розширенню діяльності малого бізнесу, імпортозаміщенню та поверненню трудових мігрантів. Здійснює її Фонд розвитку підприємництва у співпраці з банками-партнерами, які володіють технологіями кредитування малих та мікропідприємств.

За цією програмою Держава компенсує ставки до рівня: 

  • 3% за кредитами рефінансування попередньо отриманих кредитів;
  • 3% за антикризовими кредитами, які було впроваджено з метою подолання негативних наслідків від введення карантинних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19;
  • 5-7-9% (залежно від доходу та кількості створення робочих місць) для інвестпроєктів.

За даними Міністерства фінансів України, на даний час Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співпрацю з 29-ма банками, серед яких 4 державні, декілька з капіталом іноземних банківських груп («Райффазен Банк Аваль», «Креді Агріколь Банк», «ПроКредит Банк», «ОТП-банк», «Альфа-банк», «Кредобанк» та інші), а також ряд банківських установ з приватним капіталом: «ПУМБ», «Глобус банк»,  «ТАСКОМБАНК», «МТБ БАНК», «Мегабанк», банк «Львів», тощо.

З моменту старту Державної програми, станом на 26.04.2021[1] уповноважені банки видали 14 368 кредитів на загальну суму в 35 797 млн грн. З них 44% від загального обсягу кредитів було видано як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 42% – у вигляді антикризових кредитів. На інвестиційні цілі було видано 14% кредитів від загальної суми, найактивнішими кредиторами виявилися три державних банки – «ПриватБанк», «Укргазбанк» та  «Ощадбанк». Вони видали 69% від обсягу всіх кредитів на інвестиційні цілі. Топ-3 банки за обсягами кредитів на рефінансування: «Райффайзен Банк Аваль» (надав 24% від загального обсягу таких кредитів), «ПУМБ» (14,6%) та «Креді Агріколь Банк» (14,4%). Лідерами антикризового кредитування є «Райффайзен Банк Аваль» (20% від загального обсягу), «ПриватБанк»(12,00%) та «ПУМБ» (11,6%). За загальною кількістю виданих кредитів передовий «ПриватБанк», а за загальним обсягом – «Райффайзен Банк Аваль».

За даними Фонду розвитку підприємництва[2],  у розрізі регіонів за обсягами кредитного портфеля станом на 26.04.2021 за програмою «5-7-9» лідирують Харківська, Львівська, Київська, Дніпропетровська та Вінницька області, а також м. Київ – кредитний портфель цих регіонів складає 40% від загального обсягу. Найменш активно кредитування розвивається в Закарпатській, Луганській, Чернівецькій та Донецькій областях.

У розрізі видів економічної діяльності 51% обсягу кредитного портфеля належить сільському господарству, 22% – торгівлі, 16% - промисловості, 7% – послугам, 2% – будівництву та 2% – іншим видам діяльності.

Детальнішу інформацію у вигляді таблиць та діаграм наведено в додатку до даного матеріалу.

З листопада 2020 року уряд розширив  програму «Доступні кредити 5-7-9» через запровадження портфельних гарантій, які знижують кредитні ризики для банків, завдяки чому зменшується вартість кредиту для позичальника та надається альтернативне вирішення питанню застави за кредитом. За допомогою кредитних гарантій держава через Фонд розвитку підприємництва покриває частину кредитного ризику малого та мікробізнесу, створюючи умови для залучення банківського кредиту. Державна підтримка у вигляді Кредитних гарантій надається виключно у поєднанні з підтримкою у вигляді Компенсації процентів за кредитами, які відповідають вимогам програми «5-7-9».

За даними Фонду розвитку підприємництва, станом на 26.04.2021 року, портфель гарантованих кредитів МСБ  «Райффайзен банк Аваль» склав 445,7 млн грн, гарантований  портфель  «Укрексімбанку» – 124,3 млн грн, «Укргазбанку» – 112,6 млн грн  «ПриватБанку» – 4,4 млн грн.

Зважаючи на подані дані, можна зробити висновок, що наразі кредитування МСБ є для банків достатньо перспективним сегментом. У малого та середнього бізнесу наявна потреба в залученні коштів, банки активно розвивають вузькоспеціалізовані партнерські програми кредитування. Зацікавленість уряду в розвитку підприємництва та впровадження  державних програм, що здешевлюють кредитування, забезпечують значний потенціал для розвитку цього напрямку. Очікуємо поступового збільшення обсягу портфеля МСБ. А додатковим стимулом для пом’якшення умов кредитування може стати підвищення прозорості ведення бізнесу.

 

[1] https://www.mof.gov.ua/uk/news/dostupni_krediti_5-7-9_za_tizhden_709_kreditnikh_ugod_na_22_mlrd_grn__infografika_top-10_bankiv-2841

[2] https://bdf.gov.ua/26-04-2021.pdf

 

 

Динаміка та структура кредитів МСБ

дата

середні

малі

мікро>500 тис. євро

мікро 50-500 тис. євро

мікро до 50 тис. євро

обсяг доходів не визначено

всього мікро

всього МСБ

01.03.2020.

187 044

72 670

43 522

41 584

74 967

97 305

160 073

517 093

01.03.2021.

205 029

75 273

52 688

41 695

71 052

51 267

165 434

497 003

динаміка за рік

10%

4%

21%

0%

-5%

-47%

3%

-4%

структура  на 01.03.2021

41%

15%

11%

8%

14%

10%

33%

100%

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms

Джерело: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms

Джерело: https://www.mof.gov.ua/uk/news/dostupni_krediti_5-7-9_za_tizhden_709_kreditnikh_ugod_na_22_mlrd_grn__infografika_top-10_bankiv-2841

 

Ренкінг ТОП-10 банків за кількістю  наданих кредитів  за програмою «5-7-9» станом на 26.04.2021

Банк

Кількість кредитів

Питома вага

всього

14368

100,00%

ПРИВАТБАНК

4724

32,88%

ОЩАДБАНК

1856

12,92%

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

1670

11,62%

УКРГАЗБАНК

1350

9,40%

ПУМБ

919

6,40%

КРЕДОБАНК

850

5,92%

БАНК ЛЬВІВ

793

5,52%

ПРОКРЕДИТ БАНК

680

4,73%

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

548

3,81%

УКРЕКСІМБАНК

276

1,92%

Питома вага ТОП 10 банків

 

95,11%

Джерело: https://www.mof.gov.ua/uk/news/dostupni_krediti_5-7-9_za_tizhden_709_kreditnikh_ugod_na_22_mlrd_grn__infografika_top-10_bankiv-2841

 

Ренкінг ТОП-10 банків за обсягом наданих кредитів  за програмою «5-7-9» станом на 26.04.2021

Банк

Сума кредиту, млн грн.

Питома вага

Всього надано

35 797

100%

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

7129

19,92%

ПУМБ

4158

11,62%

ПРИВАТБАНК

3457

9,66%

ОЩАДБАНК

3358

9,38%

ПРОКРЕДИТ БАНК

2928

8,18%

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

2850

7,96%

КРЕДОБАНК

2834

7,92%

УКРГАЗБАНК

2266

6,33%

БАНК ЛЬВІВ

1748

4,88%

УКРЕКСІМБАНК

1297

3,62%

Питома вага ТОП 10 банків

 

89,46%

Джерело: https://www.mof.gov.ua/uk/news/dostupni_krediti_5-7-9_za_tizhden_709_kreditnikh_ugod_na_22_mlrd_grn__infografika_top-10_bankiv-2841

 

Ренкінг ТОП-10 банків за обсягами кредитів, виданих на рефінансування за програмою «5-7-9» станом на 26.04.2021

Банк

Сума, млн грн

питома вага

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

3813

24,36%

ПУМБ

2280

14,56%

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

2248

14,36%

ПРОКРЕДИТ БАНК

1610

10,28%

КРЕДОБАНК

1147

7,33%

ОЩАДБАНК

757

4,84%

БАНК ЛЬВІВ

615

3,93%

УКРГАЗБАНК

411

2,63%

ПРИВАТБАНК

406

2,59%

УКРЕКСІМБАНК

334

2,13%

Всього надано на рефінанс

15 654,00

100,00%

Питома вага ТОП 10 банків

 

87,01%

Джерело: https://www.mof.gov.ua/uk/news/dostupni_krediti_5-7-9_za_tizhden_709_kreditnikh_ugod_na_22_mlrd_grn__infografika_top-10_bankiv-2841

 

Ренкінг ТОП-10 банків за обсягами кредитів, виданих на інвестиційні цілі за програмою «5-7-9» станом на 26.04.2021

банк

інвест-кредити,млн грн

питома вага банка

Всього надано на інвестиційні цілі

5 112,00

100,00%

ПРИВАТБАНК

1247

24,39%

УКРГАЗБАНК

1238

24,22%

ОЩАДБАНК

1035

20,25%

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

315

6,16%

КРЕДОБАНК

284

5,56%

БАНК ЛЬВІВ

248

4,85%

УКРЕКСІМБАНК

215

4,21%

ПУМБ

133

2,60%

ПРОКРЕДИТ БАНК

36

0,70%

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

0

0,00%

Питома вага ТОП 10 банків

 

92,94%

Джерело: https://www.mof.gov.ua/uk/news/dostupni_krediti_5-7-9_za_tizhden_709_kreditnikh_ugod_na_22_mlrd_grn__infografika_top-10_bankiv-2841

 

Ренкінг ТОП-10 банків за обсягами антикризових кредитів за програмою «5-7-9», виданих  станом на 26.04.2021

банк

антикризові кредити, млн грн

питома вага банка

всього

15029

100,00%

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

3002

19,97%

ПРИВАТБАНК

1804

12,00%

ПУМБ

1745

11,61%

ОЩАДБАНК

1565

10,41%

КРЕДОБАНК

1402

9,33%

ПРОКРЕДИТ БАНК

1282

8,53%

БАНК ЛЬВІВ

885

5,89%

УКРЕКСІМБАНК

748

4,98%

УКРГАЗБАНК

617

4,11%

КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК

602

4,01%

Питома вага ТОП 10 банків

 

90,84%

Джерело: https://www.mof.gov.ua/uk/news/dostupni_krediti_5-7-9_za_tizhden_709_kreditnikh_ugod_na_22_mlrd_grn__infografika_top-10_bankiv-2841

 

Ренкінг обсягів КП програми «5-7-9» за регіонами  станом на 26.04.2021

Обсяги КП «5-7-9» за регіонами

сума, млн грн

питома вага в загальній сумі

Харківська обл.

2815

7,88%

Львівська обл.

2785

7,79%

м. Київ

2400

6,72%

Київська обл.

2280

6,38%

Дніпропетровська обл.

2113

5,91%

Вінницька обл.

2037

5,70%

Одеська обл.

1962

5,49%

Запорізька обл.

1710

4,78%

Черкаська обл.

1557

4,36%

Тернопільська обл

1396

3,91%

Чернігівська обл.

1388

3,88%

Кіровоградська обл

1353

3,79%

Полтавська обл.

1267

3,55%

Миколаївська обл.

1250

3,50%

Волинська обл.

1248

3,49%

Сумська обл.

1214

3,40%

Херсонська обл.

1167

3,27%

Рівненська обл.

1132

3,17%

Хмельницька обл.

1040

2,91%

Івано-Франківська обл.

954

2,67%

Житомирська обл.

847

2,37%

Донецька обл.

686

1,92%

Чернівецька

501

1,40%

Луганська обл.

340

0,95%

Закарпатська обл.

288

0,81%

не визначено

8

0,02%

Всього

35738

100,00%

Джерело: https://bdf.gov.ua/26-04-2021.pdf

 

 

Диляра Мустафаєва
спеціально для АУБ

 

 

вул. Євгена Сверстюка, 15 Київ 02002 Україна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.                               
(044) 516-8775

Ознайомитись з політикою конфіденційності та захисту персональних даних

 

 

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Tomato Green Blue Cyan Dark_Red Dark_Blue

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction