Укр 
Eng Тенденції розвитку кредитування малого бізнесу у 2021 році
За даними статистики фінансового сектору, оприлюдненими НБУ, станом на початок березня поточного року кредитний портфель малого та середнього бізнесу (МСБ) складав 497 млрд грн. У порівнянні з 01.03.2020 року портфель зменшився на 4% (- 20 млрд грн). Зменшення портфеля з початку року склало 6,3 млрд грн (або 1%). У структурі портфеля переважають кредити середньому бізнесу – їхній обсяг складає 41% від загальної суми кредитного портфеля. Кредити малих підприємств формують 15% портфеля, а кредити мікропідприємств – 33%. Серед мікропідприємств 14% від загального обсягу портфеля МСБ складають кредити підприємств з річним доходом до 50 тис. євро, 8% – кредити підприємств з доходами 50-500 тис. євро, та 11% – кредити підприємств з доходом понад 500 тис. євро.
За 2020 рік найшвидшими темпами зростали саме кредити мікропідприємств – їхній обсяг збільшився на 3,35% (з них портфель кредитів мікропідприємств з доходами понад 500 тис. євро зріс на 21%). Обсяг кредитів середніх підприємств збільшився на 10%, малих – на 4%. При цьому значно зменшилися кредити підприємств, за якими не визначено обсяг доходів (- 46 млрд грн або - 47%.) Кредити мікропідприємств з річним доходом до 50 тис. євро зменшилися на 5% (- 3,9 млрд грн).
Зважаючи на подані дані, поки що кредитування МСБ розвивається досить стримано. На тлі достатньої капіталізації та ліквідності банківської системи активізацію та здешевлення корпоративного кредитування гальмують недостатня прозорість бізнесу та недостатній рівень захисту прав кредиторів. Наявні ризики банки вимушені враховувати у ставках та умовах кредитування, а суттєва частка підприємців відмовляється від отримання кредитів саме у зв’язку з неприйнятністю вимог банків. Так, за результатами опитування, проведеного НБУ серед представників підприємств у першому кварталі 2021 року, 58% представників малих підприємств та 53% представників середніх підприємств серед факторів, що заважають їм користуватися кредитами, згадують високі ставки. Також 36,5% представників малого бізнесу та 38,5% представників середнього бізнесу вважають надмірними вимоги до застави. Але є тенденція до поступового збільшення обсягів кредитування. Так, за результатами опитування, проведеного НБУ серед представників банків у квітні 2021 року, 65% банкірів відзначили збільшення попиту на кредити МСБ у першому кварталі 2021 року та 80,8% опитаних очікують зростання попиту на такі кредити протягом другого кварталу 2021 року. Збільшення попиту у II кварталі може реалізуватися в тому числі завдяки незначному пом`якшенню умов кредитування, яке прогнозують 67% опитаних представників банків.
У сучасних ринкових умовах перспективним видом кредитування МСБ є вузькоспеціалізовані кредитні продукти. Так, все більшої популярності набувають партнерські програми банків та виробників або дистриб`юторів техніки, в рамках яких партнери безпосередню беруть участь у розробці умов кредитування. Завдяки такому співробітництву, бізнес отримує кредитні кошти на більш комфортних умовах.
Розвитку кредитування малого бізнесу також сприяє впровадження Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», старт якої відбувся у лютому 2020 року. Метою реалізації програми є підтримка інвестиційних проєктів малих та мікропідприємств, що сприятиме створенню нових робочих місць, легалізації й розширенню діяльності малого бізнесу, імпортозаміщенню та поверненню трудових мігрантів. Здійснює її Фонд розвитку підприємництва у співпраці з банками-партнерами, які володіють технологіями кредитування малих та мікропідприємств.
За цією програмою Держава компенсує ставки до рівня:
- 3% за кредитами рефінансування попередньо отриманих кредитів;
- 3% за антикризовими кредитами, які було впроваджено з метою подолання негативних наслідків від введення карантинних заходів для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19;
- 5-7-9% (залежно від доходу та кількості створення робочих місць) для інвестпроєктів.
За даними Міністерства фінансів України, на даний час Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співпрацю з 29-ма банками, серед яких 4 державні, декілька з капіталом іноземних банківських груп («Райффазен Банк Аваль», «Креді Агріколь Банк», «ПроКредит Банк», «ОТП-банк», «Альфа-банк», «Кредобанк» та інші), а також ряд банківських установ з приватним капіталом: «ПУМБ», «Глобус банк», «ТАСКОМБАНК», «МТБ БАНК», «Мегабанк», банк «Львів», тощо.
З моменту старту Державної програми, станом на 26.04.2021[1] уповноважені банки видали 14 368 кредитів на загальну суму в 35 797 млн грн. З них 44% від загального обсягу кредитів було видано як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 42% – у вигляді антикризових кредитів. На інвестиційні цілі було видано 14% кредитів від загальної суми, найактивнішими кредиторами виявилися три державних банки – «ПриватБанк», «Укргазбанк» та «Ощадбанк». Вони видали 69% від обсягу всіх кредитів на інвестиційні цілі. Топ-3 банки за обсягами кредитів на рефінансування: «Райффайзен Банк Аваль» (надав 24% від загального обсягу таких кредитів), «ПУМБ» (14,6%) та «Креді Агріколь Банк» (14,4%). Лідерами антикризового кредитування є «Райффайзен Банк Аваль» (20% від загального обсягу), «ПриватБанк»(12,00%) та «ПУМБ» (11,6%). За загальною кількістю виданих кредитів передовий «ПриватБанк», а за загальним обсягом – «Райффайзен Банк Аваль».
За даними Фонду розвитку підприємництва[2], у розрізі регіонів за обсягами кредитного портфеля станом на 26.04.2021 за програмою «5-7-9» лідирують Харківська, Львівська, Київська, Дніпропетровська та Вінницька області, а також м. Київ – кредитний портфель цих регіонів складає 40% від загального обсягу. Найменш активно кредитування розвивається в Закарпатській, Луганській, Чернівецькій та Донецькій областях.
У розрізі видів економічної діяльності 51% обсягу кредитного портфеля належить сільському господарству, 22% – торгівлі, 16% - промисловості, 7% – послугам, 2% – будівництву та 2% – іншим видам діяльності.
Детальнішу інформацію у вигляді таблиць та діаграм наведено в додатку до даного матеріалу.
З листопада 2020 року уряд розширив програму «Доступні кредити 5-7-9» через запровадження портфельних гарантій, які знижують кредитні ризики для банків, завдяки чому зменшується вартість кредиту для позичальника та надається альтернативне вирішення питанню застави за кредитом. За допомогою кредитних гарантій держава через Фонд розвитку підприємництва покриває частину кредитного ризику малого та мікробізнесу, створюючи умови для залучення банківського кредиту. Державна підтримка у вигляді Кредитних гарантій надається виключно у поєднанні з підтримкою у вигляді Компенсації процентів за кредитами, які відповідають вимогам програми «5-7-9».
За даними Фонду розвитку підприємництва, станом на 26.04.2021 року, портфель гарантованих кредитів МСБ «Райффайзен банк Аваль» склав 445,7 млн грн, гарантований портфель «Укрексімбанку» – 124,3 млн грн, «Укргазбанку» – 112,6 млн грн «ПриватБанку» – 4,4 млн грн.
Зважаючи на подані дані, можна зробити висновок, що наразі кредитування МСБ є для банків достатньо перспективним сегментом. У малого та середнього бізнесу наявна потреба в залученні коштів, банки активно розвивають вузькоспеціалізовані партнерські програми кредитування. Зацікавленість уряду в розвитку підприємництва та впровадження державних програм, що здешевлюють кредитування, забезпечують значний потенціал для розвитку цього напрямку. Очікуємо поступового збільшення обсягу портфеля МСБ. А додатковим стимулом для пом’якшення умов кредитування може стати підвищення прозорості ведення бізнесу.
[1] https://www.mof.gov.ua/uk/news/dostupni_krediti_5-7-9_za_tizhden_709_kreditnikh_ugod_na_22_mlrd_grn__infografika_top-10_bankiv-2841
[2] https://bdf.gov.ua/26-04-2021.pdf
Динаміка та структура кредитів МСБ
| дата | середні | малі | мікро>500 тис. євро | мікро 50-500 тис. євро | мікро до 50 тис. євро | обсяг доходів не визначено | всього мікро | всього МСБ |
| 01.03.2020. | 187 044 | 72 670 | 43 522 | 41 584 | 74 967 | 97 305 | 160 073 | 517 093 |
| 01.03.2021. | 205 029 | 75 273 | 52 688 | 41 695 | 71 052 | 51 267 | 165 434 | 497 003 |
| динаміка за рік | 10% | 4% | 21% | 0% | -5% | -47% | 3% | -4% |
| структура на 01.03.2021 | 41% | 15% | 11% | 8% | 14% | 10% | 33% | 100% |
Джерело: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
Джерело: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
Джерело: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms
Джерело: https://www.mof.gov.ua/uk/news/dostupni_krediti_5-7-9_za_tizhden_709_kreditnikh_ugod_na_22_mlrd_grn__infografika_top-10_bankiv-2841
Ренкінг ТОП-10 банків за кількістю наданих кредитів за програмою «5-7-9» станом на 26.04.2021
| Банк | Кількість кредитів | Питома вага |
| всього | 14368 | 100,00% |
| ПРИВАТБАНК | 4724 | 32,88% |
| ОЩАДБАНК | 1856 | 12,92% |
| РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 1670 | 11,62% |
| УКРГАЗБАНК | 1350 | 9,40% |
| ПУМБ | 919 | 6,40% |
| КРЕДОБАНК | 850 | 5,92% |
| БАНК ЛЬВІВ | 793 | 5,52% |
| ПРОКРЕДИТ БАНК | 680 | 4,73% |
| КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 548 | 3,81% |
| УКРЕКСІМБАНК | 276 | 1,92% |
| Питома вага ТОП 10 банків |
| 95,11% |
Джерело: https://www.mof.gov.ua/uk/news/dostupni_krediti_5-7-9_za_tizhden_709_kreditnikh_ugod_na_22_mlrd_grn__infografika_top-10_bankiv-2841
Ренкінг ТОП-10 банків за обсягом наданих кредитів за програмою «5-7-9» станом на 26.04.2021
| Банк | Сума кредиту, млн грн. | Питома вага |
| Всього надано | 35 797 | 100% |
| РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 7129 | 19,92% |
| ПУМБ | 4158 | 11,62% |
| ПРИВАТБАНК | 3457 | 9,66% |
| ОЩАДБАНК | 3358 | 9,38% |
| ПРОКРЕДИТ БАНК | 2928 | 8,18% |
| КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 2850 | 7,96% |
| КРЕДОБАНК | 2834 | 7,92% |
| УКРГАЗБАНК | 2266 | 6,33% |
| БАНК ЛЬВІВ | 1748 | 4,88% |
| УКРЕКСІМБАНК | 1297 | 3,62% |
| Питома вага ТОП 10 банків |
| 89,46% |
Джерело: https://www.mof.gov.ua/uk/news/dostupni_krediti_5-7-9_za_tizhden_709_kreditnikh_ugod_na_22_mlrd_grn__infografika_top-10_bankiv-2841
Ренкінг ТОП-10 банків за обсягами кредитів, виданих на рефінансування за програмою «5-7-9» станом на 26.04.2021
| Банк | Сума, млн грн | питома вага |
| РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 3813 | 24,36% |
| ПУМБ | 2280 | 14,56% |
| КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 2248 | 14,36% |
| ПРОКРЕДИТ БАНК | 1610 | 10,28% |
| КРЕДОБАНК | 1147 | 7,33% |
| ОЩАДБАНК | 757 | 4,84% |
| БАНК ЛЬВІВ | 615 | 3,93% |
| УКРГАЗБАНК | 411 | 2,63% |
| ПРИВАТБАНК | 406 | 2,59% |
| УКРЕКСІМБАНК | 334 | 2,13% |
| Всього надано на рефінанс | 15 654,00 | 100,00% |
| Питома вага ТОП 10 банків |
| 87,01% |
Джерело: https://www.mof.gov.ua/uk/news/dostupni_krediti_5-7-9_za_tizhden_709_kreditnikh_ugod_na_22_mlrd_grn__infografika_top-10_bankiv-2841
Ренкінг ТОП-10 банків за обсягами кредитів, виданих на інвестиційні цілі за програмою «5-7-9» станом на 26.04.2021
| банк | інвест-кредити,млн грн | питома вага банка |
| Всього надано на інвестиційні цілі | 5 112,00 | 100,00% |
| ПРИВАТБАНК | 1247 | 24,39% |
| УКРГАЗБАНК | 1238 | 24,22% |
| ОЩАДБАНК | 1035 | 20,25% |
| РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 315 | 6,16% |
| КРЕДОБАНК | 284 | 5,56% |
| БАНК ЛЬВІВ | 248 | 4,85% |
| УКРЕКСІМБАНК | 215 | 4,21% |
| ПУМБ | 133 | 2,60% |
| ПРОКРЕДИТ БАНК | 36 | 0,70% |
| КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 0 | 0,00% |
| Питома вага ТОП 10 банків |
| 92,94% |
Ренкінг ТОП-10 банків за обсягами антикризових кредитів за програмою «5-7-9», виданих станом на 26.04.2021
| банк | антикризові кредити, млн грн | питома вага банка |
| всього | 15029 | 100,00% |
| РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 3002 | 19,97% |
| ПРИВАТБАНК | 1804 | 12,00% |
| ПУМБ | 1745 | 11,61% |
| ОЩАДБАНК | 1565 | 10,41% |
| КРЕДОБАНК | 1402 | 9,33% |
| ПРОКРЕДИТ БАНК | 1282 | 8,53% |
| БАНК ЛЬВІВ | 885 | 5,89% |
| УКРЕКСІМБАНК | 748 | 4,98% |
| УКРГАЗБАНК | 617 | 4,11% |
| КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 602 | 4,01% |
| Питома вага ТОП 10 банків |
| 90,84% |
Ренкінг обсягів КП програми «5-7-9» за регіонами станом на 26.04.2021
| Обсяги КП «5-7-9» за регіонами | сума, млн грн | питома вага в загальній сумі |
| Харківська обл. | 2815 | 7,88% |
| Львівська обл. | 2785 | 7,79% |
| м. Київ | 2400 | 6,72% |
| Київська обл. | 2280 | 6,38% |
| Дніпропетровська обл. | 2113 | 5,91% |
| Вінницька обл. | 2037 | 5,70% |
| Одеська обл. | 1962 | 5,49% |
| Запорізька обл. | 1710 | 4,78% |
| Черкаська обл. | 1557 | 4,36% |
| Тернопільська обл | 1396 | 3,91% |
| Чернігівська обл. | 1388 | 3,88% |
| Кіровоградська обл | 1353 | 3,79% |
| Полтавська обл. | 1267 | 3,55% |
| Миколаївська обл. | 1250 | 3,50% |
| Волинська обл. | 1248 | 3,49% |
| Сумська обл. | 1214 | 3,40% |
| Херсонська обл. | 1167 | 3,27% |
| Рівненська обл. | 1132 | 3,17% |
| Хмельницька обл. | 1040 | 2,91% |
| Івано-Франківська обл. | 954 | 2,67% |
| Житомирська обл. | 847 | 2,37% |
| Донецька обл. | 686 | 1,92% |
| Чернівецька | 501 | 1,40% |
| Луганська обл. | 340 | 0,95% |
| Закарпатська обл. | 288 | 0,81% |
| не визначено | 8 | 0,02% |
| Всього | 35738 | 100,00% |
Джерело: https://bdf.gov.ua/26-04-2021.pdf
