Новини фінансового сектору

Після третього раунду закритих перемовин зі Спеціальним комітетом власників державних деривативів (ВВП-варантів), який тривав з 25 по 30 листопада, Україна офіційно повідомила про запуск пропозиції обміну та запиту на згоду щодо зміни умов цих інструментів.

Останні консультації дозволили суттєво зблизити позиції сторін, зменшити економічні та структурні суперечності, а також просунутися в узгодженні юридичних і технічних деталей, здатних отримати підтримку Комітету. Україна підтвердила готовність продовжувати конструктивний діалог найближчими днями, щоб доопрацювати рішення з питань, які досі залишаються відкритими.
З огляду на досягнутий прогрес, уряд поширив пропозицію на всіх власників ВВП-варантів і впевнений, що представлені умови дозволять завершити реструктуризацію цих інструментів до кінця року.

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца наголосив, що нині процес виходить на фінальну фазу: інвестори отримали можливість проголосувати за запровадження нових умов та обмін варантів. За його словами, пропозиція стала результатом тривалих консультацій з ринком і врахувала зауваження всіх ключових сторін. Успішне завершення реструктуризації дасть змогу зменшити фіскальні ризики та посилити боргову стійкість держави відповідно до цілей МВФ.

Урядові умови, оприлюднені на Ірландській фондовій біржі, передбачають можливість обміну чинних ВВП-варантів на комбінацію нових єврооблігацій серії C та грошової виплати. Деталі структури транзакції викладені в офіційному оголошенні.
Міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, що повномасштабне вторгнення росії спричинило один із найтяжчих економічних ударів у Європі за десятиліття: у 2022 році ВВП України скоротився майже на 30%, а постійні атаки на енергетичну та транспортну інфраструктуру й надалі стримують зростання та збільшують потреби у фінансуванні.

За словами міністра, ВВП-варанти, створені в іншому економічному контексті, нині перетворилися на суттєве джерело фіскальних ризиків. Без їх реструктуризації Україні довелося б виплачувати значні суми післявоєнного відновлення, що відволікало б необхідні ресурси від оборони, відбудови та соціальних програм.

Марченко подякував кредиторам та міжнародним партнерам за конструктивну співпрацю й висловив упевненість, що реструктуризація матиме потрібну підтримку та дозволить зміцнити економічну стійкість держави.
Усі власники варантів, включно з членами Спеціального комітету, запрошуються до участі в транзакції. Голосування з винагородою за ранню участь триватиме до 12 грудня. Період обміну відкритий до 17 грудня. Розрахунки очікуються 29 грудня.