Дочерняя компания НАК “Нафтогаз Украина” “УКРТРАНСГАЗ” 2 декабря в полном объеме выплатила процентный доход по облигациям за пятнадцатый процентный период из расчета 12% годовых (9 грн. 86 копеек на одну облигацию) а также 3 декабря в соответствии с условиями выпуска осуществила досрочный частичный выкуп облигаций у их собственников.
Следующий процентный доход – за шестнадцатый процентный период – будет выплачен инвесторам 2 января 2005 года также из расчета 12% годовых (10 грн. 19 копеек на одну облигацию), а также следующий досрочный частичный выкуп облигаций у их покупателей будет осуществлен эмитентом 3 января 2005 года.
Регистрационный номер 115/2/03 от 20 августа 2003г., Информация про выпуск облигаций опубликована в официальном издании ГКЦБФР “Бюлетень. Цінні папери України” № 195-196 (905-906) от 22 августа 2003г.
Лид-менеджер и платежный агент займа – АКБ «Укрсоцбанк».
Основные параметры выпуска облигаций:
объем выпуска – 300 млн.грн.;
номинал одной облигации – 1000 грн.;
форма выпуска – бездокументарные именные облигации;
срок обращения – 3 года, с 01/09/03г. по 02/09/06г.;
выплата процентов – ежемесячно 02-го числа;
количество процентных периодов – 36;
процентная ставка – фиксированная на весь период обращения облигаций – 12% годовых;
досрочный выкуп – ежемесячно 03 числа начиная с 03 января 2004г. держатели облигаций должны предъявлять часть своих облигаций Эмитенту для их выкупа. С этой целью Эмитент начиная с 03/01/04г. направляет на досрочный выкуп ежемесячно по 9 млн.грн.;
срок жизни облигаций по дюрации – около 20 мес.;
срок размещения облигаций – с 01 сентября 2003г. по 01 января 2004г.
ДК НАК «Нафтогаз Украины» «Укртрансгаз» :
Является монополистом по перекачке газа из России в страны ЕС, транспортируя 70% экспорта российского газа
Газотранспортная система состоит из 36.0 тыс.км газопроводов, 71 компрессорной станции и 12 подземных хранилищ газа с общим активным объемом газа 32 млрд.куб.м.
Пропускная способность системы на входе составляет 288 млрд.куб.м. газа в год, на выходе – 175 млрд.куб.м.
Чистый доход за 2002 год составил 4.09 млрд.грн., за 2003 год – 4.7 млрд.грн., за 9-ть месяцев 2004 года – 3.7 млрд. грн.
Операционная прибыль за 2002 год составила 63.1 млн.грн., за 2003 год – 42.5 млн.грн., за 9-ть месяцев 2004 года – 152.1 млн.грн.
АКБ «Укрсоцбанк», основанный в сентябре 1990 года входит в группу крупнейших банков Украины. Чистые активы банка на 1 ноября 2004 года составляли 6,036 млрд.грн. Капитал банка на 01.11.2004 года равнялся 616,3 млн. грн.
В 2003-2004 году АКБ “Укрсоцбанк” выступил организатором выпусков корпоративных облигаций 11 эмитентов на общую суму 1.2 млрд.грн.
АКБ «Укрсоцбанк» выступает также маркетмейкером облигаций эмитента на вторичном рынке, ежедневно поддерживая котировки облигаций в ПФТС.
ДК НАК «Нафтогаз Украины»
«УКРТРАНСГАЗ»
АКБ «УКРСОЦБАНК»
