АКБ «Укрсоцбанк» выпустил еврооблигации на сумму 400 млн. долларов США под 8,00% годовых с датой погашения 22 февраля 2010 года. Об этом сообщила пресс-служба банка со ссылкой на Управление международной деятельности АКБ
«Укрсоцбанк».
Акционерно-коммерческий банк социального развития «Укрсоцбанк» («Укрсоцбанк») 8-го февраля 2007 года во второй раз вышел на международный рынок капитала с выпуском 3-летних еврооблигаций в форме нот участия в кредите, сумма которого почти вдвое превысила ожидания и составила 400 млн.
долларов США. Лид-менеджерами выступили ABN AMRO Bank N.V. и Credit Suisse.
Процентная ставка по выпуску составила 8,00% годовых. Долгосрочный рейтинг выпуска был подтвержден тремя международными рейтинговыми агентствами – Ba3
от Moody’s, B от S&P и B- от Fitch. Все рейтинги имеют «позитивный» прогноз.
Две команды посетили финансовые центры в Азии и Европе в рамках международного роуд-шоу, в ходе которого Укрсоцбанк определил срок обращения на уровне 3-х лет с начальным ценовым ориентиром процентной ставки на уровне 8,00 – 8,25% годовых. В течение 24 часов после объявления ориентира, книга
заявок была существенно превышена. Цена выпуска была окончательно установлена в течение 48 часов после объявления начального ориентира и окончательная книга заявок превысила 750 млн. долларов США. Большая книга позволила Укрсоцбанку увеличить объем выпуска с запланированных 250—300 млн.
дол. США до 400 млн. дол США и установить цену на нижнем уровне ценового ориентира — 8,00% годовых, что соответствует MS+285 б п. (3-х летние UST+322 б п.).
В результате профессионально проведенных презентаций в ходе роуд-шоу и позитивной кредитной истории, выпуск оказался успешным, несмотря на предложения других эмитентов с развивающихся рынков (прайсинг по другим 9 сделкам был осуществлен в период от момента объявления Укрсоцбанком ценового ориентира до окончательного установления цены).
Новый выпуск получил широкое географическое распространение:
Великобритания и Ирландия — 40%; Германия/Австрия — 9%; Швейцария — 10%; другие страны Западной Европы — 18%; Азия — 11%; другие страны — 12%.
Выпуск был размещен среди 82 инвесторов следующих типов: 49% приобрели фонды управления активами, 39 – банки и ритейл, 7% – хедж-фонды, 5% – прочие.
22-го февраля 2007 года Укрсоцбанк получил полную сумму кредита в размере 400 млн. дол. США на свой корреспондентский счет, открытый в The Bank of New York.
