Райффайзен Интернешнл Бэнк-Холдинг АГ завершил объявленный ранее выпуск гибридного капитала первого порядка. Объем выпуска достигает 500 млн. евро и усилит сердцевинный капитал Группы. Срок облигации — минимум 10 лет.
Структура капитала предусматривает выпуск дочерней компанией Райффайзен Интернешнл облигаций с фиксированным купоном. Инвестор получает только купон и не участвует в прибыли компании. Увеличенный капитал будет направляться непосредственно в Райффайзен Интернешнл в качестве дополнительного капитала. Это обычный международный инструмент, который впервые используется институциональным инвестором.
Финансовый директор Райффайзен Интернешнл Мартин Грюль (Martin Grull) комментирует: «Этот выпуск усиливает наш сердцевинный капитал приблизительно на 20 проц. и обеспечивает финансирование нашего динамического роста. Поскольку при этом не предусмотрено участие инвесторов в росте состояния группы Райффайзен Интернешнл, не будет снижения текущей нормы прибыли акционеров».
Райффайзен Интернешнл управляет одной из ведущих банковских сетей в ЦВЕ с дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16 рынках. Свыше 10 млн. клиентов обслуживаются через более чем 2700 отделений. На семи рынках соответствующий сетевой банк входит в число трёх самых крупных локальных банков. Представительства в Литве и Молдове дополняет присутствие Группы в регионе. Райффайзен Интернешнл является полностью консолидированной дочерней компанией Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ(РЦБ) (Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB), который владеет 70 проц. всех акций. Остальные 30 проц. находятся в свободном обращении. Акции компании торгуются на Венской фондовой бирже.
РЦБ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком Австрии и центральной институцией австрийской банковской группы Райффайзен (Raiffeisen Banking Group), наиболее мощной банковской группы страны.
Общий балансовый капитал группы Райффайзен Интернешнл на конец 1 кв. 2006 года составил 41,9 млрд. евро. Консолидированная прибыль (после выплаты дивидендов миноритарным акционерам) увеличилась на 34 проц. до 124 млн. евро по сравнению с I кв. 2005 года.
Для получения дальнейшей информации, обращайтесь к Майклу Пальцеру (Michael Palzer) (+43.1/717 07-1504, michael.palzer@ri.co.at) или Ларсу Хоферу (Lars D. Hofer) (+43.1/71 707-1930, lars.hofer@ri.co.at).
