Випуск єврооблігацій Укрексімбанку визнано трансакцією 2011 року

Аналітики видання EuroWeek назвали унікальну трансакцію
АТ «Укрексімбанк» подією року на ринках країн, що розвиваються

EuroWeek, одне з найавторитетніших фінансових видань світу, визнало трансакцію АТ «Укрексімбанк» з випуску трирічних єврооблігацій на суму 2 385 050 000 грн. «Трансакцією 2011 року» в категорії «Трансакції, деноміновані у валюті країни з ринків, що розвиваються» (Emerging Currency Deal of the 2011 Year).
Трансакція банку випередила такі високорейтинговані емісії, як випуск суверенних єврооблігацій Російської Федерації на суму 40 млрд. рублів з погашенням у 2018 році (друге місце) та випуск єврооблігацій нідерландським Rabobank (з рейтингом ААА від Fitch на день трансакції) на суму 2 млрд. рублів з погашенням у 2014 році (третє місце).
Таке рейтингування трансакцій проводиться щороку на підставі номінацій та голосування учасників міжнародного ринку єврооблігацій (зарубіжні інвестиційні банки, інвестори тощо) і свідчить, насамперед, про визнання фінансовими ринками інноваційного потенціалу трансакції та її значущість.
Облігації були деноміновані у гривні, проте усі розрахунки проводяться у доларах США через систему Euroclear. Це перша в історії публічна трансакція, коли український корпоративний позичальник вийшов на міжнародні фінансові ринки для отримання фінансування безпосередньо у гривні.

Довідка:

Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» — універсальна кредитно-фінансова установа із 100% державним капіталом. Незмінно входить до групи найбільших системних банків України, має найрозгалуженішу в Україні мережу банків-кореспондентів, яка включає понад 850 банківських установ у різних країнах світу.
АТ «Укрексімбанк» успішно співпрацює з провідними міжнародними фінансовими організаціями, такими як Світовий банк, ЄБРР, KfW, NIB, IFC, з великими іноземними банками та фінансово-кредитними установами. Завдяки бездоганній репутації на міжнародних фінансових ринках та позитивним результатам багаторічної діяльності в галузі експортного фінансування Банк досяг визнання як прямий позичальник та гарант 35 провідними експортно-кредитними агенціями світу. Додаткова інформація: www.eximb.com.