Государственный Укрэксимбанк привлек дополнительные $250 млн. долгового капитала, пишет газета "Дело".
Государственный Укрэксимбанк доразместил еврооблигации на сумму $250 млн. "Банк полностью выполнил намеченный план операции, сделав сделку в кратчайшие сроки и достигнув запланированного объема и хороших ценовых параметров. Выпуск составил $250 млн., доходность – 7,5%. Данная трансакция является продолжением операции, осуществленной в апреле по цене 8,375%", – сообщил "ДЕЛУ" зампредседателя правления Укрэксимбанка Юрий Колобов.
По его словам, лид-менеджером сделки выступил банк Credit Suisse. Кроме того, в банке отмечают, что объем заявок более чем в два раза превысил сумму нового выпуска. "Следует отметить, что заявок на участие в этой операции поступило в сумме более $560 млн., из них 70% – от наиболее известных европейских фондов с высокой международной репутацией, это особенно важно, так как демонстрирует растущий неспекулятивный интерес к Украине", – уверен Колобов.
Напомним, в апреле этого года Укрэксимбанк первым после кризиса среди украинских заемщиков вышел на внешний рынок заимствований. Спрос на его облигации превысил предложение в восемь раз. В связи с этим банк смог снизить доходность бумах с 8,5% до 8,375% и разместить пятилетние еврооблигации на сумму $500 млн. // Леся Войтицкая, "Дело"
2010-10-15
